本報訊 見習(xí)記者 袁桂清 通訊員 吳可先 近日，中國銀行成功完成境外50億人民幣等值轉(zhuǎn)型債券定價。作為全球首筆金融機(jī)構(gòu)公募轉(zhuǎn)型債券交易，此次債券的成功發(fā)行，標(biāo)志中行積極踐行綠色金融戰(zhàn)略又邁出重要一步，將助力低碳零碳轉(zhuǎn)型，為中國“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)貢獻(xiàn)金融力量。

轉(zhuǎn)型債券是可持續(xù)發(fā)展類債券，也是廣義綠色金融的組成部分，募集資金將支持傳統(tǒng)行業(yè)向低碳或零碳轉(zhuǎn)型。中國銀行此次債券發(fā)行交易包括5億3年期美元和18億2年期人民幣，募集資金用于支持天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、天然氣發(fā)電及水泥廠余熱回收項(xiàng)目。

此次債券發(fā)行市場認(rèn)購踴躍，發(fā)行價格和訂單規(guī)模雙雙刷新紀(jì)錄。其中，美元發(fā)行利率0.93%，發(fā)行息差72基點(diǎn)，人民幣發(fā)行利率2.80%，均為中資商業(yè)銀行相應(yīng)債券歷史最低水平。此次發(fā)行的人民幣品種最終訂單實(shí)現(xiàn)超5倍認(rèn)購，是近兩年來中資金融機(jī)構(gòu)人民幣發(fā)行最高認(rèn)購倍數(shù)。

未來，中國銀行將與倡導(dǎo)綠色低碳的專業(yè)組織加強(qiáng)合作，共同推動中國“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)及《巴黎協(xié)定》目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。